São Paulo, 25 de abril de 2014 - A Gerdau concluiu a operação de troca de
dívida iniciada no início de abril e afirmou que vai emitir um total de US$
1,165 bilhão em novos papéis - pouco menos que os US$ 1,25 bilhão pretendidos
inicialmente -, segundo informações divulgadas num comunicado enviado à
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Gerdau pretendia trocar títulos de dívida com vencimento em 2017 e 2020
por papéis novos com duração de dez anos emitidos conjuntamente pelas
subsidiárias GTL Trade Finance e Gerdau Holdings (GHI).
No final de abril, quando terminou o prazo inicial de acolhimento das
ofertas de interessados em participar da operação, a empresa disse que as
propostas recebidas até então equivaliam a aproximadamente US$ 385 milhões do
principal dos títulos com vencimento em 2017 e a US$ 588 milhões do principal
dos bônus para 2020.
Com a conclusão da operação, esses montantes aumentaram respectivamente
para US$ 410,7 milhões e US$ 611,4 milhões. "O valor total corresponde a
cerca de 37,2% do principal dos bonds antigos em circulação no início da
oferta de troca", afirmou a Gerdau.
Os papéis novos carregarão uma taxa de juros de 5,893% ao ano, menor que a
de 7,25% oferecida pelos títulos com vencimento em 2017 e inferiores à de
7,00% dos bônus para 2020. Apesar disso, cada US$ 1.000 em títulos para 2017
será equivalente a US$ 1.153,07 em títulos novos. Nos papéis para 2020, a
relação é um pouco menor, de US$ 1.132,23.
Gustavo Nicoletta / Agência CMA
dívida iniciada no início de abril e afirmou que vai emitir um total de US$
1,165 bilhão em novos papéis - pouco menos que os US$ 1,25 bilhão pretendidos
inicialmente -, segundo informações divulgadas num comunicado enviado à
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Gerdau pretendia trocar títulos de dívida com vencimento em 2017 e 2020
por papéis novos com duração de dez anos emitidos conjuntamente pelas
subsidiárias GTL Trade Finance e Gerdau Holdings (GHI).
No final de abril, quando terminou o prazo inicial de acolhimento das
ofertas de interessados em participar da operação, a empresa disse que as
propostas recebidas até então equivaliam a aproximadamente US$ 385 milhões do
principal dos títulos com vencimento em 2017 e a US$ 588 milhões do principal
dos bônus para 2020.
Com a conclusão da operação, esses montantes aumentaram respectivamente
para US$ 410,7 milhões e US$ 611,4 milhões. "O valor total corresponde a
cerca de 37,2% do principal dos bonds antigos em circulação no início da
oferta de troca", afirmou a Gerdau.
Os papéis novos carregarão uma taxa de juros de 5,893% ao ano, menor que a
de 7,25% oferecida pelos títulos com vencimento em 2017 e inferiores à de
7,00% dos bônus para 2020. Apesar disso, cada US$ 1.000 em títulos para 2017
será equivalente a US$ 1.153,07 em títulos novos. Nos papéis para 2020, a
relação é um pouco menor, de US$ 1.132,23.
Gustavo Nicoletta / Agência CMA
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