PINE (PINE - N2) - FATO RELEVANTE

28/09) PINE (PINE - N2) - 1o programa distribuicao continua de Letras
Financeiras / Oferta publica LF da 2a emissao
DRI: Harumi Susana Ueta Waldeck
Enviou o seguinte Fato Relevante:
"Sao Paulo, 28 de setembro de 2012 - O Banco Pine S.A. ("Companhia"), Banco de
atacado focado no relacionamento de longo prazo com empresas de grande porte, em
atendimento ao disposto no artigo 157, PARAGRAFO 4o, da Lei no 6.404/76 e no
artigo 17, inciso VI, da Instrucao CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009, vem a
publico comunicar que foram aprovados em Reuniao do Conselho de Administracao da
Companhia, realizada em 27 de setembro de 2012, (i) o 1  Programa de
Distribuicao Continua de Letras Financeiras da Companhia no valor total de
R$1.000.200.000,00 (um bilhao e duzentos mil reais) ("Letras Financeiras" e
"Programa", respectivamente); e (ii) a oferta publica de ate 1.000 Letras
Financeiras integrantes da 2  emissao da Companhia, perfazendo o valor total de
ate R$ 300.000.000,00 (trezentos milhoes de reais), no ambito do referido
Programa ("Oferta"). Para informacoes mais detalhadas sobre o Programa e a
Oferta, favor consultar o fato relevante de 14 de setembro de 2012, devidamente
divulgado pela Companhia.
A Oferta tera inicio apos a concessao do respectivo registro pela CVM,
publicacao do anuncio de inicio e divulgacao do prospecto definitivo aos
investidores.
O presente Fato Relevante possui carater exclusivamente informativo e nao deve
ser interpretado e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como um
material de venda e/ou divulgacao das Letras Financeiras."