PETROBRAS: Cia planeja emissão de bonds no mercado internacional, diz WSJ

   São Paulo, 7 de janeiro de 2014 - A Petrobras está planejando uma emissão
internacional de bonds hoje como parte da estratégia para financiar sua seu

plano de investimentos. As informações são do "The Wall Street Journal",
citando uma fonte próxima às negociações. Esta emissão títulos de dívidas
no mercado internacional realizada pela petrolífera será dividida em quatro
parcelas, sendo três em euros e uma em libra. Os vencimentos serão no período
 de quatro, sete, 11 e 20 anos.

   Esta deverá ser a primeira emissão de uma companhia brasileira neste ano e
acontecerá em meio a desafios operacionais significativos da estatal. A
empresa deverá utilizar o valor captado para financiar o desenvolvimento de
seus campos de exploração de petróleo offshore, que consumirão parte
importante do investimento de US$ 237 bilhões projetado para os próximos cinco
 anos.

   Segundo a fonte, a operação será coordenada pelas instituições BB
Securities , BNP Paribas, Bradesco BBI , Crédit Agricole , Mizuho , HSBC e JP
Morgan. Em maio do ano passado, a Petrobras vendeu US$ 11 bilhões em títulos,
um recorde em termos de volume para uma companhia brasileira.


Fonte:    Alexandre Melo / Agência CMA